Phân tích giá trị AI Ether

AI Ether đang trở thành xu hướng kết nối mạng mới. Nvidia gần đây tích cực đón nhận Ether, ra mắt sản phẩm SpectrumX-800 Ether, và dự kiến doanh thu liên quan sẽ đạt hàng tỷ đô la vào năm tới.

Ethernet so với mạng IB có những ưu điểm sau:

• Tính tương thích cao, chi phí thấp, linh hoạt tốt
• Độ chấp nhận của người dùng cao, cơ sở quần chúng mạnh
• Hiệu suất dần được cải thiện, trong một số tình huống đã vượt qua mạng IB

Hiện tại AI Ether hình thành hai đại phái:

1. Siêu liên minh Ether ( UEC ): Các nhà cung cấp thiết bị như AMD, Arista, Broadcom và các nhà cung cấp đám mây như Meta, Microsoft.
2. Nền tảng Spectrum-X của NVIDIA: kiến trúc mạng hệ thống tích hợp phần mềm và phần cứng

Tương lai, Ether có khả năng trở thành giải pháp kết nối mạng AI chính, lý do bao gồm:

• Hiệu suất tốt hơn và khả năng cụm quy mô lớn
• Hệ sinh thái mở hơn
• Thích ứng tốt hơn với nhu cầu tính toán khổng lồ của AIGC

Trong việc lựa chọn mô-đun quang, giải pháp LPO có thể trở thành lựa chọn tốt nhất cho Ethernet AI, với các ưu điểm như tiêu thụ điện năng thấp, độ trễ thấp và chi phí thấp.

Tổng thể mà nói, việc ứng dụng Ether trong lĩnh vực AI sẽ thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của chuỗi ngành công nghiệp như bộ chuyển mạch, mô-đun quang. Đề xuất theo dõi các doanh nghiệp liên quan đến chip, sản xuất, thương hiệu, v.v.

Bảng xếp hạng TOP10 mô-đun quang toàn cầu năm 2023 đã được công bố

LightCounting công bố danh sách TOP10 module quang toàn cầu năm 2023:

• Xu Chuang Technology lần đầu tiên đứng ở vị trí thứ nhất
• Có 7 nhà sản xuất Trung Quốc lọt vào danh sách, chiếm ưu thế.
• Coherent(Finisar) xếp hạng thứ hai
• Huawei đứng thứ ba
• Intel rút khỏi danh sách

Đặc điểm thị trường mô-đun quang năm 2023:

• Tổng doanh thu giảm nhẹ xuống còn 10,9 tỷ đô la Mỹ
• Nhu cầu AI thúc đẩy nhu cầu module quang 400G/800G tăng vọt
• Dự kiến doanh thu sẽ tăng 27% vào năm 2024, đạt 22,4 tỷ USD vào năm 2029
• Công nghệ quang tử tích hợp trở thành xu hướng phát triển

Google đầu tư 2 tỷ USD để xây dựng trung tâm dữ liệu tại Malaysia

Google đã công bố khoản đầu tư 2 tỷ USD tại Malaysia, bao gồm:

• Xây dựng trung tâm dữ liệu đầu tiên
• Thiết lập khu vực đám mây Google mới
• Thúc đẩy phát triển lĩnh vực trí tuệ nhân tạo
• Hỗ trợ chương trình năng lực AI cho sinh viên và giáo viên

Đây là khoản đầu tư lớn nhất của Google tại khu vực Đông Nam Á. Đông Nam Á gần đây đã trở thành điểm nóng đầu tư của các gã khổng lồ công nghệ toàn cầu, dự kiến:

• Đến năm 2030, AI sẽ đóng góp khoảng 1 nghìn tỷ USD cho tăng trưởng kinh tế Đông Nam Á.
• Đến năm 2028, nhu cầu trung tâm dữ liệu ở Đông Nam Á và Bắc Á sẽ đạt tỷ lệ tăng trưởng hàng năm 25%
• Đông Nam Á có triển vọng trở thành nguồn thu nhập từ trung tâm dữ liệu lớn thứ hai toàn cầu.

Micron dự đoán doanh thu bán hàng HBM sẽ tăng mạnh

Micron Technology đã cho biết trong cuộc họp với nhà đầu tư:

• Doanh thu HBM trong năm tài chính này sẽ đạt hàng triệu đô la.
• Năm tài chính tiếp theo bắt đầu từ tháng 9 năm 2024, ( sẽ đạt hàng tỷ đô la
• Thị phần HBM trong năm tài chính 2025 dự kiến sẽ ngang bằng với thị trường DRAM tổng thể.
• Dự kiến giá lưu trữ sẽ tăng từ nửa cuối năm 2024 đến năm 2025
• 12 tầng HBM3E đang tiến hành xác minh đủ điều kiện, sẽ được sản xuất theo nhu cầu của khách hàng.
• Đến năm 2025, ngành sẽ dần chuyển từ 8 lớp sang 12 lớp HBM.

Micron lạc quan về sự phát triển của PC AI và smartphone, sẽ tập trung vào việc phát triển các tính năng mới cho những thiết bị này.

Gartner dự đoán chi tiêu cho đám mây công cộng năm 2024 sẽ vượt qua 6750 tỷ USD

Dự đoán mới nhất của Gartner:

• Chi tiêu cho dịch vụ đám mây công cộng toàn cầu năm 2024 sẽ đạt 675,4 tỷ USD, tăng 20,4% so với năm trước.
• Tăng trưởng chủ yếu được thúc đẩy bởi AI sinh generative và hiện đại hóa ứng dụng.
• Dự kiến vào cuối thập kỷ này, chi tiêu cho đám mây công cộng sẽ vượt qua 1 nghìn tỷ đô la.

Dự kiến tăng trưởng các thị trường ngách năm 2024:

• IaaS tăng 25.6%, tốc độ tăng trưởng nhanh nhất
• PaaS tăng 20.6%, đứng thứ hai
• SaaS vẫn là lĩnh vực chi tiêu lớn nhất, dự kiến tăng 20% lên 247,2 tỷ USD

Nhu cầu đào tạo và suy luận mô hình AI thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ của IaaS. Hiện đại hóa ứng dụng và nhu cầu trường hợp cụ thể thúc đẩy sự tăng trưởng liên tục của SaaS.

Quỹ "Đại quỹ" giai đoạn ba chính thức thành lập

Quỹ Đầu tư Ngành Công nghiệp Vi mạch Quốc gia giai đoạn ba đã được thành lập vào ngày 24 tháng 5, thông tin chính:

• Vốn đăng ký 3440 tỷ nhân dân tệ
• Người đại diện hợp pháp: Trương Tân
• Phạm vi hoạt động: Quản lý quỹ đầu tư tư nhân, quản lý quỹ đầu tư khởi nghiệp, v.v.
• Cổ đông chính: Quỹ Tài chính Quốc gia, Vốn Trung Quốc, Sáu ngân hàng quốc doanh khác
• Tỷ lệ đóng góp của sáu ngân hàng lớn là 33.14%

Đây là giai đoạn thứ ba của "Quỹ lớn" sau các năm 2014 và 2019, nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp vi mạch trong nước. Quỹ sẽ hoạt động theo cách thị trường hóa, chuyên nghiệp, tập trung hỗ trợ lĩnh vực sản xuất vi mạch.