Web3 賽道分析與趨勢展望

2023年，Web3領域經歷了顯著的發展和變化。本文將對主要賽道的現狀和未來趨勢進行分析和展望。

ZK技術

ZK技術在2023年取得了重要進展,應用場景不斷擴展:

• zkEVM: 各類型(Type 0/1/2)均有進展,但面臨不同技術挑戰
• zkVM: zkWASM成爲主流,RISC V和zkLLVM等新方向值得關注
• ZK Mining: GPU/FPGA/ASIC各有優勢,Prover DAO增多
• ZK Middleware: 包括zkBridge、zkPoS、ZK Coprocessor等多個細分方向

MEV

MEV賽道主要關注點:

• 交易供應鏈早期階段(意圖階段)
• 新一代DEX設計和基礎設施
• 私人拍賣/交易池
• 去中心化和無許可化趨勢
• OFA(訂單流拍賣)模式興起
• Blockbuilder市場集中度高
• Relay激勵機制缺失

帳戶抽象(AA)

AA主要分爲智能合約錢包和模塊化服務兩大類:

• 智能合約錢包賽道格局相對穩定
• Bundler和Paymaster成爲標準服務
• L2的AA發展優於L1
• DApp支持AA仍存在問題
• 私有mempool與MEV、Intent結合是未來趨勢

Intents

Intents發展迅速,主要特點:

• 與MEV、AA結合緊密
• Telegram Bot可能向Intent方向演化
• 面臨solver作惡、訂單流信任等問題

數據可用性(DA)

DA賽道參與者不多,頭部效應明顯:

• 主要項目包括Celestia、Eigenlayer、Avail等
• 大型Rollup項目傾向選擇以太坊作爲DA層
• 一些項目專注特定場景如Bitcoin DA

Rollup框架與RaaS

• 市場趨於飽和,新技術持續湧現
• OP Stacks等框架獲得廣泛採用
• 特定應用(如DePIN)可能採用定制執行環境
• FHE rollup等新技術值得關注

Cosmos生態

• Cosmos Hub持續加強生態地位
• 應用鏈開發受L2等影響有所減緩
• 高度可定制化是其優勢

安全

安全賽道涵蓋多個層面:

• 鏈上檢測與攔截
• 鏈上追蹤工具
• 人工審計與賞金服務
• 開發環境工具
• 各種技術方法論應用

AI與Crypto結合

主要方向包括:

• 底層算力基礎設施
• 基於特定數據源的訓練
• 聊天工具
• 數據標籤平台

DeFi

DeFi賽道主要趨勢:

• 實際收益率產品需求上升(如LSDfi、RWA)
• DEX機會增加,尤其是L2上
• 爲非加密原生用戶提供Web3收益的項目潛力大
• 永續DEX、流動性質押等細分賽道表現強勁

遊戲與娛樂

遊戲工作室可分爲以下類型:

• Casual Games
• 大型遊戲
• Casual/mid core
• IP Building
• AI feature games

遊戲UA和Fan engagement也是重要方向。

機構服務

機構服務賽道包括:

• 交易/經紀服務
• 資產管理
• 銀行/支付
• 其他服務

整體呈現合規化、專業化趨勢。

比特幣生態

比特幣生態主要方向:

• 側鏈技術
• Layer2解決方案
• 客戶端驗證(如RGB、Taproot Assets)
• 閃電網絡
• BRC20類資產
• DLC技術應用

DePIN

DePIN是潛力巨大的賽道,主要關注點:

• 去中心化機制設計
• 市場timing把握
• 行業基本面分析
• ToC場景和新興市場機會
• 改善類硬件的挑戰
• 特有礦機方向的不確定性