AI以太网价值分析

AI以太网正在成为网络连接的新趋势。英伟达近期积极拥抱以太网,推出了SpectrumX-800以太网产品,并预计明年相关收入将达到数十亿美元。

以太网相比IB网络具有以下优势:

• 兼容性高、成本低、灵活性好
• 用户接受度高、群众基础强
• 性能逐步提升,在某些场景已超过IB网络

目前AI以太网形成两大阵营:

1. 超以太网联盟(UEC):AMD、Arista、博通等设备商和Meta、微软等云厂商组成
2. 英伟达Spectrum-X平台:包含软硬件的综合系统网络架构

未来以太网有望成为AI网络连接的主流方案,原因包括:

• 更好的性能和大规模集群能力
• 更开放的生态
• 更适应AIGC对算力的巨大需求

在光模块选择上,LPO方案可能成为AI以太网的最佳选择,具有低功耗、低延迟、低成本等优势。

整体来看,以太网在AI领域的应用将带动交换机、光模块等产业链快速发展。建议关注相关芯片、制造、品牌商等企业。

2023年全球光模块TOP10排名出炉

LightCounting发布2023年全球光模块TOP10榜单:

• 旭创科技首次排名第一
• 中国厂商共7家入围,占据主导地位
• Coherent(Finisar)排名第二
• 华为排名第三
• 英特尔退出榜单

2023年光模块市场特点:

• 整体收入微降至109亿美元
• AI需求带动400G/800G光模块需求激增
• 预计2024年收入增长27%,2029年达224亿美元
• 集成光子技术成为发展趋势

谷歌在马来西亚投资20亿美元建设数据中心

谷歌宣布在马来西亚投资20亿美元,包括:

• 建立首座数据中心
• 设立新的谷歌云区域
• 推进人工智能领域开发
• 支持学生和教育工作者的AI素养计划

这是谷歌在东南亚地区的最大投资。东南亚近期成为全球科技巨头的投资热点,预计:

• 到2030年AI将为东南亚经济贡献约1万亿美元增长
• 到2028年东南亚和北亚数据中心需求年增长率达25%
• 东南亚有望成为全球第二大数据中心收入来源

美光预计HBM内存销售额大幅增长

美光科技在投资者会议上表示:

• 本财年HBM销售额将达数亿美元
• 下一财年(2024年9月开始)将达数十亿美元
• 2025财年HBM市场份额有望与整体DRAM市场持平
• 预计2024年下半年至2025年存储价格将上涨
• 12层HBM3E正在进行资质验证,将根据客户需求投产
• 到2025年行业将从8层逐渐过渡到12层HBM

美光看好AI PC和智能手机的发展,将专注于为这些设备开发新功能。

Gartner预测2024年公有云支出将超6750亿美元

Gartner最新预测:

• 2024年全球公有云服务支出将达6754亿美元,同比增20.4%
• 增长主要由生成式AI和应用现代化改造推动
• 预计本十年末公有云支出将突破1万亿美元

2024年各细分市场预计增长:

• IaaS增长25.6%,增速最快
• PaaS增长20.6%,排第二
• SaaS仍是最大支出领域,预计增长20%至2472亿美元

AI模型训练和推理需求推动IaaS强劲增长。应用现代化和特定用例需求推动SaaS持续增长。

国家"大基金"三期正式成立

国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司已于5月24日注册成立,主要信息:

• 注册资本3440亿元
• 法定代表人:张新
• 经营范围:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理等
• 主要股东:国开金融、中移资本、六大国有银行等
• 六大行出资占比33.14%

这是继2014年和2019年后的第三期"大基金",旨在推动国内集成电路产业发展。基金将按市场化、专业化运作,重点支持集成电路制造领域。