WisdomTree新興市場小盤股分紅ETF (DGS) 現在是一個強勁的ETF嗎？

於2007年10月30日推出的WisdomTree新興市場小型股分紅ETF (DGS)是一種智能貝塔交易所交易基金，提供對廣泛新興市場ETF類別的廣泛曝光。

什麼是智能貝塔ETF？

ETF行業長期以來一直被基於市值加權指數的產品主導，這是一種旨在反映市場或特定市場細分的策略。

相信市場效率的投資者應考慮市值指數，因爲它們以低成本、方便和透明的方式復制市場收益。

但是，有一些投資者更願意投資於智能貝塔基金；這些基金跟蹤非市值加權策略，對於那些希望選擇優秀股票以超越市場的人來說，是一個很好的選擇。

這種指數遵循相同的思維方式，它試圖挑選那些在風險回報表現上有更好機會的股票；非市值加權策略基於某些基本特徵或這些特徵的混合來進行選擇。

雖然這個領域爲投資者提供了多種選擇，包括最簡單的等權重、基本面加權和基於波動性/動量的加權方法，但並非所有這些策略都能夠提供優越的結果。

基金贊助商與指數

該基金由Wisdomtree贊助。它的資產超過16.2億美元，使其成爲廣泛新興市場ETF中較大的ETF之一。在費用和開支之前，DGS旨在與WisdomTree新興市場小盤股分紅指數的表現相匹配。

WisdomTree新興市場小盤股分紅指數是一個基本加權指數，衡量主要從WisdomTree新興市場分紅指數中選擇的小盤股的表現。納入該指數的公司屬於WisdomTree新興市場分紅指數總市值的底部10%。

成本與其他費用

對於ETF投資者而言，費用比率是在考慮基金回報時的重要因素；從長遠來看，如果其他條件保持不變，成本較低的基金實際上有能力超過其更昂貴的同類基金。

DGS的年度運營費用爲0.58%，與該領域大多數同類產品相當。

DGS的12個月滾動分紅收益率爲2.69%。

行業暴露與主要持股

在投資ETF之前深入了解其持倉是很重要的，盡管這類基金有許多優點，如多元化的投資組合，可以最大限度地降低單一股票風險。而且，大多數ETF都是非常透明的產品，每日披露其持倉情況。

從個別持股來看，美元佔總資產的約63.85%，其次是印尼盾和印度盧比。

其前10大持倉約佔DG總管理資產的99.15%。

性能與風險

截至目前，WisdomTree新興市場小型股分紅ETF年初至今已漲約16.32%，在過去12個月內漲約9.01%(截至08/20/2025)。在過去52周內，DGS的交易價格在$43.34和$56.88之間波動。

該基金的貝塔值爲0.64，過去三年的標準差爲14.23%，這使得DG在這個特定領域成爲一個中等風險的選擇。它大約擁有1082個持股，有效地分散了公司特定風險。

備選方案

WisdomTree 新興市場小型股分紅 ETF 是尋求超越廣義新興市場 ETF 市場細分的投資者的合理選擇。然而，投資者還可以考慮該領域的其他 ETF。

先鋒 FTSE 新興市場 ETF (VWO) 跟蹤 FTSE 新興市場全資本中國 A 股納入指數，而 iShares Core MSCI 新興市場 ETF (IEMG) 跟蹤 MSCI 新興市場可投資市場指數。先鋒 FTSE 新興市場 ETF 資產爲 960.5 億美元，iShares Core MSCI 新興市場 ETF 資產爲 1015.3 億美元。VWO 的費用比率爲 0.07%，IEMG 的費用比率爲 0.09%。

希望尋找更便宜和低風險選項的投資者應考慮傳統的市值加權ETF，這些ETF旨在與廣泛的新興市場ETF的回報相匹配。

底線

要了解更多關於此產品和其他ETF的信息，請篩選符合您投資目標的產品，並閱讀有關ETF投資領域最新發展的文章，請訪問Zacks ETF中心。

想要獲得Zacks投資研究的最新推薦嗎？今天，您可以下載未來30天的7只最佳股票。點擊獲取此免費報告

WisdomTree 新興市場小盤股分紅 ETF (DGS)：ETF 研究報告

本文最初發表於Zacks投資研究(zacks.com)。

扎克斯投資研究

查看評論