O WisdomTree U.S. SmallCap ETF (EES) foi lançado em 23/02/2007 e é um fundo de índice smart beta projetado para oferecer ampla exposição à categoria Style Box - Small Cap Value do mercado.
O que são ETFs Smart Beta?
A indústria de ETF tem sido dominada há muito tempo por produtos baseados em índices ponderados pela capitalização de mercado, uma estratégia criada para refletir o mercado ou um segmento de mercado específico.
Porque os índices ponderados por capitalização de mercado oferecem uma forma de replicar os retornos de mercado de baixo custo, conveniente e transparente, eles funcionam bem para investidores que acreditam na eficiência do mercado.
Por outro lado, alguns investidores que acreditam que é possível superar o mercado através de uma seleção de ações superior optam por investir em outra classe de fundos que seguem estratégias não ponderadas por capitalização - popularmente conhecidas como smart beta.
Ao tentar escolher ações que tenham uma melhor chance de desempenho em termos de risco-retorno, os índices não ponderados por capitalização são baseados em certas características fundamentais, ou uma combinação dessas.
Embora este espaço ofereça muitas opções aos investidores -- pense em uma das metodologias mais simples, como a ponderação igualitária, e em opções mais complicadas, como a ponderação baseada em fundamentos e volatilidade/momentum -- nem todas conseguiram entregar resultados de primeira classe.
Patrocinador do Fundo & Índice
O fundo é patrocinado pela Wisdomtree. Ele acumulou ativos superiores a 615,56 milhões de dólares, tornando-se um dos ETFs de tamanho médio na caixa de estilo - Small Cap Value. Este fundo específico, antes de taxas e despesas, busca igualar o desempenho do WisdomTree U.S. SmallCap Earnings Index.
O Índice WisdomTree U.S. SmallCap é um índice ponderado fundamentalmente que mede o desempenho de empresas geradoras de lucros dentro do segmento de pequena capitalização do Mercado de Ações dos EUA.
Custo & Outras Despesas
As taxas de despesa são um fator importante no retorno de um ETF e, a longo prazo, fundos mais baratos podem superar significativamente os seus primos mais caros, mantendo outras condições constantes.
As despesas operacionais anuais para este ETF são de 0,38%, colocando-o ao nível da maioria dos produtos concorrentes no setor.
O rendimento de dividendos acumulado de 12 meses da EES é de 1,33%.
Exposição Setorial e Principais Participações
Embora os ETFs ofereçam exposição diversificada que minimiza o risco de ações individuais, ainda é importante analisar as participações de um fundo antes de investir. Felizmente, a maioria dos ETFs são produtos muito transparentes que divulgam suas participações diariamente.
Analisando as participações individuais, o Dólar americano representa cerca de 100% do total de ativos, seguido pela Valaris Ltd (G9460G101) e pela Brighthouse Financial Inc (BHF).
As 10 principais participações representam cerca de 106,07% do total de ativos sob gestão.
A história continua## Desempenho e Risco
O ETF ganhou cerca de 0,87% e subiu aproximadamente 7,27% até agora este ano e no último ano ( até 20/08/2025), respetivamente. O EES negociou entre $42,54 e $58,78 durante este último período de 52 semanas.
EES tem um beta de 1,10 e um desvio padrão de 22,13% para o período de três anos anteriores, o que torna o fundo uma escolha de risco médio no espaço. Com cerca de 903 ativos, ele efetivamente diversifica o risco específico das empresas.
Alternativas
O WisdomTree U.S. SmallCap ETF é uma opção razoável para investidores que buscam superar o segmento Style Box - Small Cap Value do mercado. No entanto, há outros ETFs na área que os investidores poderiam considerar.
iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) acompanha o Russell 2000 Value Index e o Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) acompanha o CRSP U.S. Small Cap Value Index. O iShares Russell 2000 Value ETF tem $11.31 bilhões em ativos, o Vanguard Small-Cap Value ETF tem $30.67 bilhões. O IWN tem uma taxa de despesas de 0.24% e o VBR muda 0.07%.
Os investidores que procuram opções mais baratas e de menor risco devem considerar ETFs tradicionais ponderados pelo valor de mercado que visam igualar os retornos da Caixa de Estilo - Small Cap Value
Conclusão
Para saber mais sobre este produto e outros ETFs, filtre produtos que correspondam aos seus objetivos de investimento e leia artigos sobre os últimos desenvolvimentos no universo de investimento em ETFs, por favor visite o Zacks ETF Center.
Quer as últimas recomendações da Zacks Investment Research? Hoje, pode descarregar 7 Melhores Ações para os Próximos 30 Dias. Clique para obter este relatório gratuito.
WisdomTree U.S. SmallCap ETF (EES): Relatórios de Pesquisa ETF
Este artigo foi publicado originalmente na Zacks Investment Research (zacks.com).
Zacks Investment Research
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O WisdomTree U.S. SmallCap ETF (EES) é um ETF forte neste momento?
O WisdomTree U.S. SmallCap ETF (EES) foi lançado em 23/02/2007 e é um fundo de índice smart beta projetado para oferecer ampla exposição à categoria Style Box - Small Cap Value do mercado.
O que são ETFs Smart Beta?
A indústria de ETF tem sido dominada há muito tempo por produtos baseados em índices ponderados pela capitalização de mercado, uma estratégia criada para refletir o mercado ou um segmento de mercado específico.
Porque os índices ponderados por capitalização de mercado oferecem uma forma de replicar os retornos de mercado de baixo custo, conveniente e transparente, eles funcionam bem para investidores que acreditam na eficiência do mercado.
Por outro lado, alguns investidores que acreditam que é possível superar o mercado através de uma seleção de ações superior optam por investir em outra classe de fundos que seguem estratégias não ponderadas por capitalização - popularmente conhecidas como smart beta.
Ao tentar escolher ações que tenham uma melhor chance de desempenho em termos de risco-retorno, os índices não ponderados por capitalização são baseados em certas características fundamentais, ou uma combinação dessas.
Embora este espaço ofereça muitas opções aos investidores -- pense em uma das metodologias mais simples, como a ponderação igualitária, e em opções mais complicadas, como a ponderação baseada em fundamentos e volatilidade/momentum -- nem todas conseguiram entregar resultados de primeira classe.
Patrocinador do Fundo & Índice
O fundo é patrocinado pela Wisdomtree. Ele acumulou ativos superiores a 615,56 milhões de dólares, tornando-se um dos ETFs de tamanho médio na caixa de estilo - Small Cap Value. Este fundo específico, antes de taxas e despesas, busca igualar o desempenho do WisdomTree U.S. SmallCap Earnings Index.
O Índice WisdomTree U.S. SmallCap é um índice ponderado fundamentalmente que mede o desempenho de empresas geradoras de lucros dentro do segmento de pequena capitalização do Mercado de Ações dos EUA.
Custo & Outras Despesas
As taxas de despesa são um fator importante no retorno de um ETF e, a longo prazo, fundos mais baratos podem superar significativamente os seus primos mais caros, mantendo outras condições constantes.
As despesas operacionais anuais para este ETF são de 0,38%, colocando-o ao nível da maioria dos produtos concorrentes no setor.
O rendimento de dividendos acumulado de 12 meses da EES é de 1,33%.
Exposição Setorial e Principais Participações
Embora os ETFs ofereçam exposição diversificada que minimiza o risco de ações individuais, ainda é importante analisar as participações de um fundo antes de investir. Felizmente, a maioria dos ETFs são produtos muito transparentes que divulgam suas participações diariamente.
Analisando as participações individuais, o Dólar americano representa cerca de 100% do total de ativos, seguido pela Valaris Ltd (G9460G101) e pela Brighthouse Financial Inc (BHF).
As 10 principais participações representam cerca de 106,07% do total de ativos sob gestão.
A história continua## Desempenho e Risco
O ETF ganhou cerca de 0,87% e subiu aproximadamente 7,27% até agora este ano e no último ano ( até 20/08/2025), respetivamente. O EES negociou entre $42,54 e $58,78 durante este último período de 52 semanas.
EES tem um beta de 1,10 e um desvio padrão de 22,13% para o período de três anos anteriores, o que torna o fundo uma escolha de risco médio no espaço. Com cerca de 903 ativos, ele efetivamente diversifica o risco específico das empresas.
Alternativas
O WisdomTree U.S. SmallCap ETF é uma opção razoável para investidores que buscam superar o segmento Style Box - Small Cap Value do mercado. No entanto, há outros ETFs na área que os investidores poderiam considerar.
iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) acompanha o Russell 2000 Value Index e o Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) acompanha o CRSP U.S. Small Cap Value Index. O iShares Russell 2000 Value ETF tem $11.31 bilhões em ativos, o Vanguard Small-Cap Value ETF tem $30.67 bilhões. O IWN tem uma taxa de despesas de 0.24% e o VBR muda 0.07%.
Os investidores que procuram opções mais baratas e de menor risco devem considerar ETFs tradicionais ponderados pelo valor de mercado que visam igualar os retornos da Caixa de Estilo - Small Cap Value
Conclusão
Para saber mais sobre este produto e outros ETFs, filtre produtos que correspondam aos seus objetivos de investimento e leia artigos sobre os últimos desenvolvimentos no universo de investimento em ETFs, por favor visite o Zacks ETF Center.
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WisdomTree U.S. SmallCap ETF (EES): Relatórios de Pesquisa ETF
Este artigo foi publicado originalmente na Zacks Investment Research (zacks.com).
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