2025暗号化トレンド：分散型金融が主導し、AIバブルが発生し、規制の元年が到来する

2025-07-13 05:14:21

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2025年の暗号市場の見通し:DeFiとAIが中心テーマ

2025年の暗号資産市場の展望について深く探求する前に、まずは固定観念を捨て、オープンな心で未来の発展トレンドを見てみましょう。

! 2025年に暗号で注目すべきコア投資テーマ:DeFiとAI

マクロの観点から見ると、Web3投資は主にインフラとアプリケーションシーンの2つの大きなカテゴリに分けられます。投資戦略は通常2つに分けられます：1つは短期的には平凡に見えるが、長期的には豊かなリターンをもたらす可能性があるもの；もう1つは短期的には興奮をもたらすが、最終的にはあまり価値がないかもしれないものです。

多くの暗号資産投資者は市場に入る際、迅速かつかなりのリターンを追求し、それに伴うリスクを負うことをいとわない。したがって、周期的な投資が一般的な選択となり、この種の投資は通常短期的に効果を発揮し、特定のブル相場の周期内でのみ有効である。

2025年は暗号資産分野の「規制元年」となることが期待されています。アメリカなどの主要経済圏は国内で関連法規を導入する計画を立てており、これは伝統的な投資家（特に高齢者）の信頼を高めるだけでなく、本当に潜在能力のあるプロジェクトを選別することにもつながります。しっかりとしたファンダメンタルズと安定したキャッシュフローを持つプロジェクトだけが際立つでしょう。

市場は新たな伝統投資家の波を迎える可能性があります。これらの投資家は大量の資金を持っており、初めて暗号資産の分野に足を踏み入れます。彼らは盲目的に追随することはなく、プロジェクトを真剣に研究し、データを慎重に分析し、論理が合理的な場合にのみ投資判断を下します。

! 2025年に仮想通貨で注目すべき主な投資テーマ:DeFiとAI

このような背景の中で、分散型金融（DeFi）とブロックチェーン第一層プロトコル（L1）は、従来の投資家に好まれる投資テーマとなるでしょう。その中でも、DeFiプロジェクトは時価総額の上限が低いため、成長の余地が大きく、基本的な面やデータと高度に一致しているため、より好まれる可能性があります。今年、いくつかのDeFiプロジェクトは1億ドルを超える収益を上げており、これは間違いなく従来の投資家の注目を引くことでしょう。

伝統的な投資家の資金規模は巨大であり、十分な資金は市場の健全な成長の鍵です。注目すべきは、多くの機関投資家も伝統的な投資家によって主導されていることです。DeFiは最終的にトップ機関投資家の重要な戦略の一つになると予想されます。

DeFiは周期的な投資ではなく、むしろ長期投資のようなもので、過去の投資家がBTCやETHに対して持っていた態度に似ています。特定のDeFiプロジェクトの長期的な潜在能力は、ETHと同等と見なされることがあります。ブルーチップのDeFiプロジェクトに投資する際は、長期的な成長を見越すことができます。一方、新興のDeFiネイティブプロジェクトに投資する際は、短期的なリターンを考慮することができ、これらのプロジェクトは数倍、あるいはそれ以上のリターンをもたらす可能性もあります。

! 2025年に暗号空間で注目すべきコア投資テーマ:DeFiとAI

DeFiが主導する暗号市場では、新興プロジェクトが次々と登場し、いくつかの老舗プロジェクトも再び注目を集める可能性があります。市場では、これらのプロジェクトを巡る価格上昇の波が見られるかもしれません。注目すべきは、一部の有名なDeFiアプリケーションがインフラストラクチャプロジェクトに転換する計画を立てていることで、この転換がそのTokenの価値の潜在能力をさらに高めるでしょう。来年には、いくつかのプロジェクトが手数料メカニズムの調整を発表する可能性があるため、投資家はこれに注意を払う必要があります。

分散型金融は少なくとも来年の2四半期を支配することが予想されており、今年のAIのパフォーマンスに似ています。

! 2025年に仮想通貨で注目すべき主な投資テーマ:DeFiとAI

AIに関して、2025年はその急速かつ制御されない拡張により、ポピュラー文化の中で広く批判される年になる可能性があります。"責任あるAI"の議論が焦点となるでしょう。暗号AIインフラ、AIエージェント、初期エージェントの発行に関する市場活動は、"責任あるAI"の物語によって調整期に入る可能性があります。

ただし、その前にAIエージェントはバブル的な成長を経験する可能性があります。現在、市場には13,000のエージェントが存在しており、この数字は少なくとも100,000に増加する見込みです。その後、市場はバブル段階に入る可能性があり、翌年に破裂するでしょう。具体的なタイミングはAI規制に関連する事件の進展に依存します。

! 2025年に暗号セクターで注目すべきコア投資テーマ:DeFiとAI

規制はプライバシーインフラへの関心も引き起こすでしょう。したがって、機密の分散型金融、プライバシー計算、プライバシー保存、プライバシー推論に関与するいくつかの主要プロジェクトは、より多くの注目を集めることになり、この注目はそれらの資産のパフォーマンスにも反映されるでしょう。

Meme市場は引き続き活発であると予想されています。規制当局が支持しなくても、人々は参加する方法を見つけるでしょう。投機家は毎日新たに追加される大量の新しい通貨の中から機会を探し続けます。すでに確立されたMemeは、より真剣な投資家の関心を引くかもしれません。Memeが好きでなくても、それらのために投資の一部を確保することを検討すべきです。

2025年もモバイルWeb3ウォレットとスーパーメッセージアプリが登場する年になるでしょう。最近、あるWeb3ウォレット会社が120億ドルの評価でNASDAQに上場し、これは来年、強力な収益パフォーマンスを持つWeb3ウォレット関連のトークンに対する投機の熱潮を促進する可能性があります。

! 2025年に暗号で注目すべきコア投資テーマ:DeFiとAI

総じて、AIと分散型金融は来年の二大核心的な物語になるでしょう：